زندگی "چنگیز" که خواننده ای در باغ چای در بورسا است و بزرگترین علاقه اش تولید نوار کاست است، با ملاقات با "تسکین" تغییر می کند و ....

آسیم از مردم با دروغ و بازی های ماهرانه اش کلاهبرداری می کند. آسیم و باندش، زمانی که پای شخص دیگری به قلمروشان باز میشود دوباره متحد میشوند...